2級フィナンシャル・プランニング技能士
AFP（日本FP協会認定）
確定拠出年金診断士®
コンサルタント たけうちかおる
理念
まずは私の人生のミッションを宣言します：
”こころとお金のプロとして積み重ねた知識経験と、自然と相手の波動を調整できる天性のリズム感を活かし、私にしかできないカウンセリングを行うことです。
そのために、「自分はどうかかわったらこの方は笑顔になり、健やかに、本来の生命力を取り戻し、困難を乗り越え生き生きと輝いて日々を過ごしていただけるようになるのか？」にフォーカスし、常に相手のよりよい人生のための「指導者」ではなく「伴走者」であり続けます。”
保険会社や、また総合的に取り扱う窓口会社も多くございますが、自ら足を運び違いを自分で理解した上自分に合ったものを決めていくというのは労力が必要です。 相談する窓口の方がプロかどうか不安になることもあります。年配の方や持病をお持ちの方、共働きやキャリアワーカーとしてお忙しい方にとって、自ら相談に足を運ぶのは難しいと思います。フィナンシャルプランナーとしてお気軽にご相談できるプロの保険、家計の相談窓口でありたいという理念元、多くの人のお役に立てるよう努めております。お気軽にお電話・お問い合わせにてご相談下さい。
”こころとお金のプロとして積み重ねた知識経験と、自然と相手の波動を調整できる天性のリズム感を活かし、私にしかできないカウンセリングを行うことです。
そのために、「自分はどうかかわったらこの方は笑顔になり、健やかに、本来の生命力を取り戻し、困難を乗り越え生き生きと輝いて日々を過ごしていただけるようになるのか？」にフォーカスし、常に相手のよりよい人生のための「指導者」ではなく「伴走者」であり続けます。”
保険会社や、また総合的に取り扱う窓口会社も多くございますが、自ら足を運び違いを自分で理解した上自分に合ったものを決めていくというのは労力が必要です。 相談する窓口の方がプロかどうか不安になることもあります。年配の方や持病をお持ちの方、共働きやキャリアワーカーとしてお忙しい方にとって、自ら相談に足を運ぶのは難しいと思います。フィナンシャルプランナーとしてお気軽にご相談できるプロの保険、家計の相談窓口でありたいという理念元、多くの人のお役に立てるよう努めております。お気軽にお電話・お問い合わせにてご相談下さい。
踊るファイナンシャルプランナー
たけうちかおる です
- 1969年11月８日生まれ（酉年・さそり座）
菊が香る季節にうまれたから”かおる”と祖父の博が容易に命名。
４人兄弟（姉妹弟)。現在は父母弟の４人家族 - 血液型：B型
- 長野県上田市在住 ぶどう農園を営む
- 特技：エアロビクス・前後左右開脚
- 資格：AFP(日本FP協会認定)・２級ファイナンシャルプランニング技能士
- 住宅ローンアドバイザー・証券外務員二種
- 産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・英検２級
- 座右の銘：『人間万事塞翁が馬』『良樹細根・大樹深根』『微差が大差を生む』
経歴・学校
上田市立西塩田小学校※現在は名称変更
上田市立塩田中学校
長野県立上田高等学校
長野県短期大学英語専攻※現在は名称変更 中学～短大バスケットボール部
性格
自称お人好しな人情派・せっかち
何とかなるさの楽天家で適当、良い方に考える
真面目で頑張り屋
自分が絶対やると決めたことはあきらめず継続する
発想が変わっている（変人）、おもしろい
※中学の帰宅時、目を閉じてどこまで歩けるか実行中途中、田んぼに転落し指を骨折
（親には部活のバスケットでやったと嘘をついた）
モットー「まずはやってみる」「It's OK!」 ※無知故の投資失敗→大損から学ぶ
天然ボケで方向音痴
職歴
- 短大卒業後、「人とかかわる仕事がしたい」そんな安易な理由から広告代理店に就職し営業職に。タウンページ片手に50件以上のテレアポ、名刺一つの飛び込み営業の毎日…何も知らないハタチの小娘に仕事を任せてくださる殊勝な方との出会いにも恵まれる。しかし果てしなく続く徒労の日々に絶望し挫折。
実家に帰るのを機に、22歳で東御市の運送会社に転職。そこでは約20年間、営業課に所属、見積書、契約書、請求書、売上管理、客先へのプレゼン、データ集計、輸出入などの新規業務立ち上げ…多岐にわたり関わる。 - やりがいもあり客先や仕入先、多くの方と楽しく働いたものの、「もっと広い世界を知りたい、プロとしてより多くの人のお役に立つ仕事がしたい 」そんな思いで国内生保会社に転職、8年間の勤務を経て、さらなるプロとしての人生をアップデートするべく、
- “私はあなたのためになると思うことを 勝手にどんどんやります。なぜならそれが私だから…”
- モットーに奮闘中。
【60分の無料相談受付中】
- <無料相談で得られること>
✅各家庭のお悩み、不安、問題点を洗い出します - ✅大切な人がもしもの時に…必要な備えが分かります
- ✅今入っている保険で安心？こんな時使える？ 最新情報や具体的事例をお伝えします
- ✅資産を守り、増やす方法が分かります
- ✅人生100年時代への安心を備える方法をお伝えします
お客様の声
- ＊幅広い年代の方のお役に立っています＊
- 夫婦で家計、貯蓄や保障を見直す良い機会になりました（30代男性）
- 何となく支払っていた毎月の保険料…こんなに違うんだと愕然（30代女性）
- 漠然と将来に不安はありましたが、今からでも準備は遅くないと言われ安心（40代女性）
- 大きな病気にかかった時の家計への負担が心配でした。相談してよかった（50代男性）
- 年金暮らしの中、気になっていた支出を抑えることができました（60代女性）
- 皆さん共通しておっしゃるのは
- 「どこに相談したらいいかわからなかった…」
- 「もっと早く知りたかった…」
- あなたも何かを変えなければと思っていたら。まずはひとつ、行動を起こしましょう。私が全力でサポートします！
